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投资观点：我们认为重点关注中国互联网板块，平台经济向好预期的信心有望持续增强，本周中央深改委会议或释放了更为积极的信号。短期重点关注标志性事项进展，包括大型平台金融业务整改、网络安全审查项目进展等。上海6月29日起无中风险地区一周内无社会面疫情街镇有序放开餐饮堂食，有助于线下餐饮恢复。6月24日，证监会宣布交易型开放式基金正式纳入互联互通，丰富投资品种，同时也有助于增加长线资金吸引力。中概股审计监管方面，建议持续关注H.R.4521法案进展，如美国参众两院确定一致版本，其中是否包括交易禁令观察期3年缩短至2年的规定。整体而言，虽然不排除外围环境短期扰动，我们预计“优质互联网资产”价值回归趋势或可延续。我们看好宏观和监管因素改善的共振下，平台企业增长动能有望逐步修复。
上周理想汽车发布新一代SUV车型L9，发布72小时之内支付5000元的预订用户超过30000，我们预计该款车型或将延续理想ONE的定位成为公司新一代爆款车型。近期国务院发布对新能源汽车的支持政策，我们认为有望持续拉动新能源汽车行业的购买需求，同时恰逢新势力品牌下半年重磅车型上线，或将推动相关新车型销量超预期。
建议关注：有望受益于加快大型平台企业金融整改的，如阿里、腾讯；局部疫情减弱后基本面有望修复的平台，如美团、京东、拼多多、BOSS 直聘；受益于国内稳增长与地产政策放松，基本面有望底部回升的平台，如贝壳等；游戏行业供给低基数下有所改善，关注心动网络、网易；线上广告行业期待三季度需求改善提速，关注可能产生结构性市场份额增长或降本增效显著的平台，如快手、哔哩哔哩等；互联网诊疗政策落地，关注基本面稳健有望获取更多线上零售份额的平台，如京东健康等。新能源汽车行业建议关注下半年有重点车型上市的主机厂商，如理想汽车、小鹏汽车、蔚来汽车等。
风险提示：国内经济增长放缓；政策刺激效果不足；局部疫情影响本地生活、电商及广告行业；美国处于加息周期。
（文章来源：天风证券）
文章来源：天风证券